Україна готує 12-річний випуск євробондів, хоче викупити єврооблігації на $750 млн з погашенням в 2021—2022 роках

Україна найняла Goldman Sachs і JP Morgan для викупу євробондів з погашенням в 2021 і 2022 роках.

Також Україна хоче викупити єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв’язку з розміщенням нових боргових паперів. Оголошення Мінфіну опублікував портал Investegate.

Єврооблігації з погашенням в 2021 році Україна пропонує викупити за 103,5% від номіналу ($1035 за $1000 номіналу), а з погашенням у 2022 році за 104,25% від номіналу ($1042,5 за $1000).

Організаторами розміщення є банки JP Morgan і Goldman Sachs. Сьогодні пройде телефонна конференція з інвесторами в рамках підготовки угоди.

Тендер з викупу єврооблігацій буде оголошено 1 липня.

Востаннє Україна здійснювала випуск євробондів у червні минулого року. Тоді були розміщені семирічні єврооблігації обсягом 1 млрд євро. Попит на них досяг 6 млрд євро. Орієнтир дохідності випуску становив 7,125% річних, але був знижений до 6,75% річних через великий попит.

У червні 2020 році МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand by для України обсягом $5 млрд. 12 червня Україна отримала перший транш у розмірі $2,1 млрд.

Україна найняла Goldman Sachs і JP Morgan для викупу євробондів з погашенням в 2021 і 2022 роках.

Також Україна хоче викупити єврооблігації з погашенням в 2021 і 2022 роках на загальну суму до $750 млн у зв’язку з розміщенням нових боргових паперів. Оголошення Мінфіну опублікував портал Investegate.

Єврооблігації з погашенням в 2021 році Україна пропонує викупити за 103,5% від номіналу ($1035 за $1000 номіналу), а з погашенням у 2022 році за 104,25% від номіналу ($1042,5 за $1000).

Організаторами розміщення є банки JP Morgan і Goldman Sachs. Сьогодні пройде телефонна конференція з інвесторами в рамках підготовки угоди.

Тендер з викупу єврооблігацій буде оголошено 1 липня.

Востаннє Україна здійснювала випуск євробондів у червні минулого року. Тоді були розміщені семирічні єврооблігації обсягом 1 млрд євро. Попит на них досяг 6 млрд євро. Орієнтир дохідності випуску становив 7,125% річних, але був знижений до 6,75% річних через великий попит.

У червні 2020 році МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand by для України обсягом $5 млрд. 12 червня Україна отримала перший транш у розмірі $2,1 млрд.